精彩评论
雷杰-债务结清者
2025-05-24在个人信用卡方面，截至2024年末，农业银行贷款余额约为85811亿元，同比增长268%，较2023年增加14个百分点以上；交通银行和工商银行也在加快增长。 相反，邮储银行紧急刹车，信用卡透支及其他类余额增速由2023年的20.31%降到2024年的64%，中国银行和建设银行增速也略有下滑。截至 2024 年末，六大行个人贷款余额达 40.2 万亿元，较上年末增长34%，其中农业银行个人贷款余额增幅36%达到88，1412亿元，直追建设银行。个贷结构呈现分化格局，住房贷款持续收缩，消费贷和经营贷继续增长。六大行个人消费贷（不含信用卡）成为增长引擎，余额较上年末增近 6，000 亿。
卫靖宇-养卡人
2025-05-24再从整体的贷款占比来看。平安银行的个人消费贷款在总贷款中的占比高达11%，去年同期为16%，在各家银行中领跑。因此，由于个人消费贷款的风险释放，平安银行2024年零售业务收入大幅下滑。2024年，该行零售业务净利润仅为89亿元，同比下滑98%。也因为零售业务的震荡。近年A股上市银行个人贷款总额呈持续上升趋势，截至2024年4月12日，已有23家A股上市银行披露2023年业绩。通过梳理各家年报中披露的个人贷款数据，新京报贝壳财经发现，2023年，23家银行共向个人发放贷款535亿元，同比增长4%。细看个人贷款结构，2023年，上市银行的个人消费性贷款和经营性贷款整体出现明显增长。
许嘉诚-债务助手
2025-05-24小微贷款余额2132亿元，增幅101%；民营企业贷款余额达2441亿元，占对公及经营性贷款比重超76%，其中信用贷款占比近60%。截至2025年一季度末，苏商银行消费贷款余额突破412亿元。5众邦银行 总量方面：截至2024年末，众邦银行各项贷款余额5695亿元，较报告期初增长951亿元。
高驰-债务代理人
2025-05-24其他规模更大的9家机构占比都在30%以上，其中零售贷款占比最高的2家机构分别是平安银行54%，招商银行55%（各行详情见附图3，按资产规模排序）。零售贷款的结构分析 2024年6月末，金融机构零售贷款中，个人房贷、消费贷款、经营贷款余额分别为379万亿元、198万亿元和280万亿元。2025年一季度末，商业银行1(口径，下同)不良贷款余额4万亿元，较上季末增加1574亿元；商业银行不良贷款率51%，较上季末上升0.01个百分点。 2025年一季度末，商业银行正常贷款余额227万亿元，其中正常类2贷款余额217万亿元，关注类2贷款余额5万亿元。 商业银行风险抵补能力整体充足 2025年一季度。
邴航-上岸者
2025-05-242024年以来，国有大行的个人贷款业务呈现“冰火两重天”的格局。一方面，个人住房贷款余额持续收缩，工、农、中、建四大行合计减少6692亿元，降幅较前一年进一步扩大。但另一方面，消费贷、经营贷等非房个贷却以惊人的速度增长。例如，工商银行2025年2月末个人消费贷款余额较年初增加超100亿元。2024年末42家上市银行零售信贷总额占贷款总额比重降至37%，较2021年末回落了8个百分点。 上市股份行零售信贷占比最高，城商行占比最低。大行、股份行、城商行和农商行零售信贷比重分别为38%、40.6%、28%和39%，较2021年末分别下降了4个、8个、5个和2个百分点。
汪洋-上岸者
2025-05-24注：杭州、天津、青岛、成都银行的个人消费贷含其他或信用卡类贷款 表2：上市银行2023—2024年信用卡透支规模变化 数据来源：企业预警通，公司财报，零壹智库整理 在银行业务转型的大下，后房产时代靠房贷拉动规模增长的路子受限，各大银行都需要新的业务增长点，消费贷成为必争之地。浦发银行近年来因信用卡业务坏账问题，开始重新重视对公业务。对公贷款占比从2019年的47%上升至2023年的56%，今年上半年更是升至58%。相比之下，个人贷款占比从2019年的42%降至34%，这是净息差下滑的一个因素。在四大股份行中，招商银行表现较为稳定，对公贷款占比约为40%，个人贷款占比约为52%。
虞强-上岸先锋
2025-05-24前者诸如，2024年末平安银行个人贷款同比下降6%，兴业银行个人贷款同比增长仅0.75%。再如，2024年末，江阴农商银行个贷2053亿元，比上年末减少197亿元，同比增长-59%；张家港农商银行个贷430.61亿元，比上年末减少803亿元，同比增长-184%；同期。
夔俊驰-上岸先锋
2025-05-24四大行(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行)的按揭贷款(主要指个人住房贷款)占总贷款的比例因时间和市场环境的变化而有所不同。以下是根据较新数据整理的四大行按揭贷款占比的概况: 中国工商银行:按揭贷款余额较高，占贷款总额的比例在过去几年中维持在30%左右。有数据显示。其中，各机构个人贷款占比超过50%的3家都是大型银行，即平安银行587%，邮储银行508%，招商银行539%，它们的“零售银行”特征非常明显。重庆农商银行个人贷款占比480%，在27家样本中排位第四，这与该行多年以来坚持把“大零售”业务作为核心竞争力主体，坚持“零售立行、科技兴行、人才强行”战略相关。
